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中国钢铁产业的发展与展望

来源:www.wfpytj.com         发布时间:2023-02-09 返回列表


2021半年钢铁行业运行情况

从国内供给方面来看,下半年我国粗钢产量大幅增长,铁元素增量贡献主要来自于废钢。半年,中国粗钢产量达到5.63亿吨,同比增加5941万吨,增长11.8%;而生铁产量4.56亿吨、同比增加1743万吨,增长4.0%。尤其是5月-6月中国生铁产量连续两个月负增长,粗钢产量连续两个月回落。根据统计局的产量统计,生铁产量增量对半年粗钢产量增量的贡献占比不到30%。这说明大部分粗钢增量是来自废钢,去年疫情期间废钢消耗的基数较低,另外今年半年矿价高企、废钢成本优势凸显,因此今年半年废钢消费增量明显。

从国外供给来看,海外粗钢产量创新高,生铁产量已至“瓶颈”。虽然半年海外的粗钢产量达到4.4亿吨,同比增加6686万吨,增幅为18.9%——已经高于疫情前的水平,但生铁产量仍未恢复疫情前的水平,其年化产量距离疫情前仍有2000万吨左右的差距。全球除中国目前仍有大量闲置或关停的高炉产能,欧洲因ESG带来的高昂碳成本,日本国内需求的萎缩,乌克兰、委内瑞拉等国的政治军事冲突等,是阻碍高炉重启或者造成高炉关停的原因。海外钢铁产能现在已经充分发挥,下半年环比增量有限。预计下半年海外粗钢产量同比增加4000万吨-5000万吨,全年约有1.08亿吨-1.21亿吨的增量。

从需求方面来看,半年,国内超预期的需求增长主要来自制造业出口以及房地产投资的拉动;海外主要经济体应对疫情的财政补贴大幅提高了居民收入,对房地产和耐用消费品的需求,海外制造业的供需错配,拉动了中国等制造业大国的出口,加海外补库存和全球贸易的扩张导致海外需求大幅增长。1-7月份,我国进口钢材840万吨,同比下降15.6%;出口钢材4305万吨,同比增长30.9%。由于国内外价差逐渐收窄,加两次出口退税政策的调整,预计下半年我国钢材出口量逐月下降。

总的来说,如果不考虑库存的变化,假设供应等于需求,半年全球粗钢供需增量1.26亿吨,已经超过了世界钢协预测的全年增量1.02亿吨,供需的强劲恢复超过了原先的预期,全球黑色产业链呈现海外强于国内、原料强于钢铁的态势。中国钢铁行业利润虽然恢复,但上半年中钢协会员企业利润2200亿人民币,彭博估算三大矿山今年上半年的利润659亿美元,超过4000亿人民币,远远超过整个中国钢铁行业的盈利。


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